hg8868皇冠登录私募债:台州地区首只民营企业私募债成功发行

2013年8月15日,目前国内私募债发行势头最快的区域性股权交易市场——浙江股权交易中心,再现一单私募债发行喜讯。这只名为“hg8868皇冠登录私募债”系台州地区首家依托浙江股权交易中心发行的民营企业私募债。该私募债的发行除了由国内唯一一家具备私募债主承销商资质的非券商、非银行金融服务机构——中新力合作为主承销商之外,还展现出诸多中小企业私募债发行的亮点:
亮点1:“零的突破”。“hg8868皇冠登录私募债”实现了台州地区依托浙江股权交易中心发行民营企业私募债零的突破。传统的中小企业融资通常借助银行间接融资或者民间融资的方式完成企业发展所需的资金筹集,而本次成功发行的“hg8868皇冠登录私募债”则以直接融资+私募资金参与的形式完成资金募集,此举为台州民营企业融资问题的解决提供一条全新的路径。
亮点2:“中长期资金匹配转型升级企业”。发债企业——hg8868皇冠登录(以下简称“hg8868皇冠登录”)是一家专业从事电力电缆、特种电缆生产的民营企业,该企业正处于转型升级的关键时期,尤为需要稳定的中长期发展资金支持,通过发行私募债,一方面有效缓解了企业中长期发展所需的资金支持(债券期限:三年);另一方面则实现以较低成本获取资金支持,减轻企业的财务成本压力。
亮点3:“债券受托管理代表人”。本次发行的“hg8868皇冠登录私募债”,在债券受托管理方式上亦颇具亮点。由债券受托管理机构——中新力合创新设计了“债券受托管理代表人”角色,通过聘任具备丰富金融从业经验,社会声誉显著的专家、学者,以参与发债企业经营督导与规范治理的形式,实现在中小企业发债常规增信方式无法有效覆盖的情况下,转换风险控制思路,从简单粗放式的“物保”,提升到专家知识“护航”。
而从整只私募债的发行情况来看,无论是发债企业的融资效果,还是承销机构的市场运作能力与持续服务意愿,均对当前各地“两多两难”问题的解决具有一定的借鉴与参考意义。从发行仪式到场的承销商代表——中新力合执行总裁杨胜女士处获悉,本次成功发行的“hg8868皇冠登录私募债”,是该公司目前在浙江股交中心完成承销备案的四单私募债之一,亦是成功发行的第二单私募债,该公司自今年5月正式获准从事私募债业务以来,累计签约企业客户20余家,意向发债规模逾20亿元。
“民营经济看浙江,浙江民企看台州”。作为我国股份合作制经济的摇篮,台州的民营企业占了全市企业总数的99%,其中,中小微企业更是达到10万家之多。台州对中小微企业的服务创新一直走在全国前列,此次hg8868皇冠登录私募债的发行,既是台州当地中小微企业金融服务创新的典型案例,又为其他中小微企业的融资提供全新的思路。
“hg8868皇冠登录私募债”承销机构介绍:
中新力合股份有限公司(英文Uni-Power Group,简称UPG)系一家集金融、信息与网络为一体,专注服务中小企业融资的综合化金融服务机构,成立于2004年5月,现注册资本4.5亿元人民币。
公司目前主要围绕中小企业融资服务领域进行客户开发分类、融资方案设计、财务顾问以及风险管理,为投融资双方搭建桥梁。公司主营业务是为中小企业提供整体金融服务,包括融资方案设计、信用担保、债权基金、股权投资、投行服务、融资租赁、保理及其他金融咨询服务等。目前,公司旗下设有十余家专业公司,并以县市级行政区划为单位在全省各地设立了26家属地化分支机构,有效形成了“立足大杭州、布局全浙江、发展长三角”的战略布局,从“中小企业综合金融创新服务先行者”的定位出发,公司专注服务于以“三型六新”为代表的中小企业,持续创新,不断研发符合中小企业需求的融资产品及服务,不断探索新型金融业态,整合金融产业链,深入传统融资渠道难以覆盖的行业领域,降低社会融资成本,提高融资效率、渗透率和覆盖率。



